中泰证券--杰瑞股份:压裂整套设备初次进中亚

  【切磋报告情节摘要】

  事情:根据杰瑞集儿子团弄官方帮群号报道,9月12日,公司压裂整套设备正式宗程发往乌兹佩克斯坦,涵盖杰瑞己主研发的压裂、混砂、仪表、管汇、混配供液、募化添及输砂设备共七父亲类产品。此雕刻是乌兹佩克斯坦初次铰销中国压裂整套设备,亦杰瑞压裂整套设备就进入北边美、中东方市场之后又壹历史性打破开。

  背景:乌兹佩克斯坦地处中亚腔地,拥拥有厚墩墩的油气资源。乌国创制2017-2021年油气增储战微纲领,增强猪油气探勘工干,大力铰进油气资源开辟。

  2018年以后到,杰瑞股份在乌兹佩克市场得到不俗体即兴:5月中旬乌兹佩克斯坦国度石油天然气公司铰销的共计77套杰瑞采油树设备就续发运;5月底儿子,6台杰瑞固井设备发往乌兹佩克斯坦。

  2018年7月,杰瑞股份的压裂整套设备正式发往中东方:此雕刻是中东方市场初次伸进的中国创造压裂整套设备,标注识表记标注帜着以杰瑞为代表的中国高端触动力设备创造企业打破开了欧美压裂整套产品在中东方地区的据。

  压裂整套设备为公司的拳头产品,海外面市场拥有望持续获严重打破开:早在2011年,杰瑞就为美国页岩气开辟供压裂整套设备,亦于今为止独壹壹家为美国页岩气开辟供全套压裂设备的中国高端触动力设备创造企业。公司海外面营收占比从2015年的29%提升到2017年的46.5%。

  我们认为,杰瑞股份逐步展即兴全球中心竞赛力!不到来海外面市场拥有望持续获严重打破开。杰瑞股份望跨越前壹轮周期,从国际龙头逐步迈向全球!不到来几年业绩拥有望创历史新高!

  上半年公司订单高增长,2018-2020年业绩趋势向上:公司上半年完成营收为17.22亿元,同比增长32.48%;完成归母亲净盈利1.85亿元,同比增长510.09%。就中扣匪后归母亲净盈利为1.75亿元,同比增长18.6倍。

  2018年上半年公司新获取订单26.6亿元(不含增值税),去年同期为20.27亿元,与去年同期比增长31.23%,增长6.33亿元。(订副数额不含税,不带拥有框架协议、中标注但不签名合同)。公司估计2018年1-9月归母亲净盈利却臻3.41~3.66亿元,同比增长600%~650%。

  遂同油价下跌,订单品质清楚提升,公司概括厚利比值下半年拥有望持续提升

  公司在2013年、2014年老油价时间的概括厚利比值能到臻45%以上。美油标价2016年见底儿子26美元/桶,考虑到油服行业的特点,订单转募化为业绩需传带0.5-1年摆弄,即公司的概括厚利比值2017年见底儿子,但为26.8%,与最高时分比较下投降近20pct。2018年上半年公司概括厚利比值到臻27.12%,下半年确实认顶出产的订单首要为2018年上半年新签名单,厚利比值拥有望清楚提升。

中泰证券--杰瑞股份:压裂整套设备初次进中

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