广州富力地产股份拥有限公司地下发行2016年公司

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  发行人及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假记载、误带性述容许严重缺漏负包带责。

  要紧提示

  1、广州富力地产股份拥有限公司(以下信称“发行人”、“公司”或“富力地产”)面向合格投资者地下发行面值不超越125亿元(含125亿元)的公司债券(以下信称“本次债券”)已得到中国证券监督办委员会“证监容许【2015】3065号”文把关。

  本次债券发行尽和不超越125亿元,采取分期发行方法,就中广州富力地产股份拥有限公司2016年公司债券(第壹期)(以下信称“本期债券”)为首期发行,首期发行基础规模为人民币30亿元,却超额配特价而沽不超越95亿元。

  2、本期债券分为两个种类,种类壹为5年期,附第3岁末了发行人调理票面利比值选择权和投资者回特价而沽选择权,基础发行规模为20亿元;种类二为5年期,基础发行规模为10亿元。

  3、富力地产本次债券发行面值不超越1,250,000万元,(含不超越950,000万元超额配特价而沽额度),每张面值为人民币100元,共不超越12,500万张(含不超越9,500万张超额配特价而沽行权额度),发行标价为100元/张。

  4、本期债券评级为AA+级,主体信誉等级为AA+级;本期债券上市前,发行人近日到壹期末了的净资产为475.27亿元(截到2015年6月30日侵犯报表中所拥有者权利算计数);本期债券上市前,发行人近日到叁个会计师年度完成的年均却分派盈利为65.68亿元(2012 年-2014 年度经审计的侵犯报表中归属于母亲公司股东方的净盈利平分值),估计不微少于本次债券壹年儿利的1.5倍。发行人在本期发行前的财政目的适宜相干规则。

  5、本期债券为无担保债券。

  6、本期债券种类壹的票面利比值在存放续期内前3年永恒不变,在存放续期的第3岁末了,公司却选择调理票面利比值,存放续期后2年票面年利比值为本期债券存放续期前3年票面年利比值加以/减公司所调理的基点,在存放续期后2年永恒不变。

  本期债券种类二的票面利比值在存放续期内永恒不变。

  本期债券种类壹的票面利比值询价区间为3.4%~4.8%;种类二的票面利比值询价区间为3.5%~5.0%,终极票面利比值将根据簿记建档结实决定。发行人和主接销商将于2016年1月8日(T-1日)以簿记建档的方法向网下投资者终止利比值询价,并根据网下询价结实决定本期债券的终极票面利比值。发行人和主接销商将于2016年1月11日(T日)于《上海证券报》及上海证券买进卖所网站(http://www.sse.com.cn)上公报本期债券的终极票面利比值,敬请投资者关怀。

广州富力地产股份拥有限公司地下发行2016年

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